Lagre standardoppsettet på konsern- eller organisasjonsnivå: dashbord, tabellprofiler, tekstalias og meny. Da ser alle selskaper og avdelinger de samme tallene, med samme navn, i Portefølje og på Hjem. Prosjektene kan fortsatt ha egne tilpasninger der de trenger det.
Slik setter dere det opp
Bli enige om hvilke nøkkeltall alle skal rapportere på, for eksempel inntektsprognose, sluttprognose, dekningsgrad og avvik mot budsjett.
Bygg dashbordet og tabellprofilen for Portefølje med disse tallene.
Lagre dem på konsern- eller organisasjonsnivå.
Bruk Tekstalias på samme nivå hvis dere vil kalle begrepene noe annet, for eksempel «Selvkostkalkyle» i stedet for «Budsjett».
Gi ledere tilgang på konsern- eller organisasjonsnivå, så ser de alle prosjektene samlet i Portefølje.
Lokale tilpasninger
Det mest spesifikke nivået vinner. Lagrer et prosjekt sitt eget dashbord, overstyrer det organisasjonens på det prosjektet, men ikke tallene i Portefølje. Hold derfor variablene på toppnivået like, og la prosjektene bare legge til det de trenger.