Spara standardinställningen på koncern- eller organisationsnivå: instrumentpanel, tabellprofiler, textalias och meny. Då ser alla bolag och avdelningar samma siffror, med samma namn, i Portfölj och på Hem. Projekten kan fortfarande ha egna anpassningar där de behöver det.
Så ställer ni in det
Bli överens om vilka nyckeltal alla ska rapportera på, till exempel intäktsprognos, slutprognos, täckningsgrad och avvikelse mot budget.
Bygg instrumentpanelen och tabellprofilen för Portfölj med dessa siffror.
Spara dem på koncern- eller organisationsnivå.
Använd Textalias på samma nivå om ni vill kalla begreppen något annat, till exempel ”Självkostnadskalkyl” i stället för ”Budget”.
Ge chefer åtkomst på koncern- eller organisationsnivå, så ser de alla projekt samlade i Portfölj.
Lokala anpassningar
Den mest specifika nivån gäller. Sparar ett projekt sin egen instrumentpanel åsidosätter den organisationens i det projektet, men inte siffrorna i Portfölj. Håll därför variablerna på toppnivån lika, och låt projekten bara lägga till det de behöver.