For at en faktura skal havne på riktig utgiftspost, må den rutes til selve utgiftsposten — ikke bare til produksjonskoden (PK). Ved å koble finanskontoer til en utgiftspost én gang, rutes fakturaene automatisk dit resten av prosjektet.
Slik setter du det opp
Åpne dialogen for utgiftsposten — når du oppretter den, eller senere ved å redigere den — og gå til Avansert.
Velg finanskontoene som skal knyttes til posten — for eksempel intervallet 0000–9999 for å fange alt på produksjonskoden.
Lagre. Kommer det nå inn en faktura med den aktuelle produksjonskoden og en finanskonto i intervallet, legger den seg automatisk på denne utgiftsposten.
Slik ser innstillingen ut:
Dette gjør du typisk ved prosjektstart — etterpå rutes fakturaene automatisk. Feltet omtales også som Finanskontoer i Rigg og drift og som automatisert fakturaimport i Låst selvkostkalkyle i Rigg og drift.
Tips: har selskapet en kontoplan som samsvarer godt med produksjonskodene, kan fakturaene fordeles automatisk på flere utgiftsposter under samme PK ved at hver post får sine egne finanskontoer. For entydig matching anbefaler vi likevel som hovedregel én utgiftspost per produksjonskode. Se også Fakturatilknytning.