När ett projekt startas vill man vanligtvis fördela kalkylen som ligger till grund för projektet på olika konton eller produktkoder (hädanefter kallade konton/produktkoder).
Varje budget består av en eller flera poster som hämtas från projektets kalkyl. De budgetar som skapas för respektive konto utgör ramarna för vad projektet kan disponera för nödvändiga inköp under genomförandet.
Vid projektstart utgör summan av budgetarna för samtliga konton grunden för projektets slutprognos.
🥅 Omfattning
I menyn Konto / Produktkod finns flera tillgängliga åtgärder. Dessa listas nedan och beskrivs mer i detalj i följande avsnitt:
Lägg till konto/produktkod (manuellt)
Importera konton/produktkoder
Redigera konto/produktkod
Detaljvy för konto/produktkod
🤸 Åtgärder
Nedan följer en beskrivning av de olika åtgärderna i menyn Konto / Produktkod.
Lägg till konto/produktkod (manuellt)
Klicka på “+ Konto/Produktkod” uppe till höger på sidan. Ett fönster öppnas där du kan skapa en ny konto/produktkod.
Fyll i följande fält:
Namn – Ange namn på konto/produktkoden
Kontogrupp – Välj vilken grupp den tillhör (t.ex. Etablering och drift, Bygg, Projektering m.m.)
Kontonummer – Ange kontonummer
Kontobudget – Ange budget (självkostnad för konto/produktkoden)
Importera konton/produktkoder
Om du vill lägga till flera konton/produktkoder samtidigt kan du importera dem med hjälp av en Excel-mall. Detta sparar tid och gör det enklare att skapa många konton/produktkoder på en gång.
Det är även möjligt att kombinera import och manuell registrering vid behov.
Så här importerar du konton/produktkoder:
Gå till Inställningar (kugghjulsikonen uppe till höger).
Välj Importera data i vänstermenyn.
Välj Konto/Produktkod som datatyp.
Redigera konto/produktkod
Om felaktig information har angetts, eller om egenskaperna för en konto/produktkod ändras under projektets gång, kan den enkelt uppdateras.
Håll muspekaren över raden för den konto/produktkod du vill redigera.
Klicka på pennikonen till höger om namnet.
Uppdatera relevanta värden.
Klicka på Spara för att spara ändringarna.
Detaljvy för konto/produktkod
Genom att klicka på namnet i listan öppnas en sammanfattning med de viktigaste parametrarna för vald konto/produktkod. Sammanfattningen ger en snabb överblick över status och visar hur slutprognosen är uppbyggd vid varje tidpunkt.
Du kan filtrera vyn så att endast parametrar som påverkar slutprognosen visas genom att markera “Visa endast prognos” uppe till höger i fönstret.
För en djupare förståelse av hur slutprognosen är sammansatt kan du klicka på “Σ Prognos” ovanför kontosammanfattningen.
I undermenyerna under konto-/produktkodsvyn visas aggregerad information om alla ekonomiska delar som är kopplade till kontot/produktkoden, bland annat:
Inköp kopplade till kontot/produktkoden
UE-ändringar
Motkrav och förväntade tillägg
Osäkerheter och fakturor
Filer kopplade till kontot/produktkoden